Como algunos sabrán, con la salida del SQL Server 2012, existen una serie de herramientas de explotación de información nuevas. Una de ellas es PowerPivot, que básicamente consiste en un Add-In del Excel, que permite explotar mejor la información extendiendo las propias funcionalidades del Excel.

En este artículo enseñaré como utilizar sencillamente PowerPivot conectándose a la base de datos de CRM.

Lo primero que hace falta, es descargar e instalar el PowerPivot (gratuito) de aquí:http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?displaylang=en&id=7609

Luego nos vamos a nuestro CRM a los recursos del desarrollador:

De allí copiamos la URL del servicio OData:

Luego abrimos el Excel y la ventana de PowerPivot:

Luego al botón de obtener Feed:

Introducimos la ruta REST de las Accounts y Contacts (/AccountSet y /ContactSet):

Y dejamos que acabe la importación:

Y luego se pueden relacionar mediante la opción de “Crear relación”:

Creamos un gráfico y una tabla:

y listo nuestro primer informe en PowerPivot con datos de CRM (REST):

Un saludo,

http://crmtoall.blogspot.com.es/2012/05/excel-powerpivot-y-dynamics-crm-2011.html

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Comentarios

Hola Xavier,
Para conectarte con CRM 4.0 (y también para CRM 2011) puedes conectarte también directamente al servidor SQL Server (a las FilteredViews).
En el paso en que me conecto al "Feed", puedes ir directamenta a abrir una conexion "a una base de datos", y allí puedes seleccionar lo que quieras.
El resto de funcionalidad es exactamente la misma. En este ejemplo quería utilizar un ejemplo conectanto al OData, pero también existe la otra posibilidad.

Un saludo.

Estimado, alguna forma de hacerlo para CRM Online?

Hola Luiz Quiroz,
Sinceramente lo he intentado, pero no me responde. No estoy seguro de cual sería la manera de hacer que esto funcione en OnLine, pero imagino que alguna manera habrá.

Un saludo,

He logrado que me den acceso al Rollup Update Beta 9, pero no puedo ponerlo en la oficina (por que como esta en beta, IT Sec no deja probar). Dicen que este RU tiene algo llamado Power View, que va a permitir usar PPivot con CRM Online.

Lastima que no lo pueda probar.

Saludos

LQ

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